Základem naší spolupráce bude důkladná analýza minulých, současných a budoucích ekonomických rozhodnutí a dlouhodobý finanční plán. Věřím, že ten kdo plánuje, dojde k cíli rychleji a bude snáze překonávat překážky a to platí i v osobních financích. Když s klientem stanovíme cíle a definujeme si některá rizika, která mohou nastat, je menší pravděpodobnost, že sejdeme z cesty.
Při prvním, nejčastěji telefonickém kontaktu si domluvíme schůzku. Zda to bude u mně v kanceláři, u Vás doma, v práci nebo někde v kavárně je na Vás.
První schůzka je především o vzájemném poznávání a představení spolupráce.
Druhou schůzku vnímám jako jednu z nejdůležitějších. Během důkladné analýzy si definujeme Vaše cíle, případná rizika a také zde poznám Vaše ekonomické přemýšlení.
Na základě informací z analýzy Vám sestavím individuální a dlouhodobý finanční plán, který Vás dovede k Vašim vysněným cílům.
Po odsouhlasení finančního plánu připravím veškerou administrativu vedoucí k realizaci jednotlivých kroků. Touto schůzkou naše spolupráce teprve začíná.
Alespoň 1x ročně se uvidíme na pravidelné servisní schůzce nebo i dříve v případě potřeby.
Chcete poradit s výběrem nejvhodnějšího osobního či firemního účtu? Neváhejte se na mne obrátit.
Potřebujete peníze na bydlení? Čeká Vás refinancování hypotéky? Rád Vám představím aktuální možnosti.
Pomohu Vám zorientovat se v množství spotřebitelských úvěrů na trhu a doporučím Vám vhodnou alternativu.
Máte nemovitost a zvažujete její prodej či pronájem? Nebo naopak hledáte vhodnou nemovitost ke koupi? Kontaktujte mě.
Přemýšlíte o finančním zabezpečení na období důchodu? Chcete začít spořit Vašim dětem a nevíte, jak na to? Poradím Vám.
Hledáte optimální variantuživotního pojištění? Společně ji nalezneme.
Využijte možnosti ušetřit na povinném ručení, pojištění Vašeho domu či majetku a další. Pomohu Vám.
Rádi byste investovali volné finanční prostředky? Připravím Vám nabídku přesně dle Vašich možností.